影片讲述了民国年间,木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚,然而在他将一个神秘木偶带回家后,当晚便殒命,疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧,以及对案情抱有怀疑的警察朝元,决定继续调查世嘉死因,诸多线索交汇,木偶背后的惊天秘密逐渐浮现……陆风在行动之中逐渐认识到军统内部的黑暗和对权力利益的纷争,在经历恩师背叛和亲人被杀之后,弃暗投明加入中国共产党,成为中共地下党在军统内部的卧底。他与组织紧密配合,与敌人展开智慧与勇气的较量,布置一个个精巧的圈套和陷阱,经历爱情、亲情和友情的洗礼,为抗战的最终胜利赢得转机。
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